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【青鱼金融】理财规划的步骤是什么?

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发表于 2018-4-13 10:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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平台名称:【青鱼金融】
活动网址:http://www.qingyusw.com/
活动详情:

第一步,对自己的资产状况进行盘点,包括存量资产和未来的预期收入,知道有多少财可理,这是最基本的前提。

第二步,对理财目标进行设定。需要从具体的时间、金额和对目标的描述等方面定性和定量地理清理财目标。

第三步,弄清风险偏好是何种类型。不要作不考虑任何客观情况的关于风险偏好的假设,如有的人把钱全部投入股市,没有考虑到家庭责任,这个时候他的风险偏好就偏离了他能够承受的范围。

第四步,对资产进行战略性分配。将所有资产作资产分配,恰当选择投资品种、投资时机。

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 楼主| 发表于 2018-4-13 11:14:35 | 显示全部楼层
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